消息上，昨日，青岛市自然资源和规划局官网发布《坚决落实上级有关要求部署2021年住宅用地供应工作》的通知。

房地产端又开始供给侧改革了。

对于这次暴涨，我的观点主要有三点原因：

第一，也是最关键的，龙头地产公司基本面持续改善，一直处在一个被低估的状态，价值回归是必然趋势。从估值模型来看，地产龙头的实际价值远远超过当前股价。

第二，政策方面的催化，近期有新闻报道住建部要求22个城市实施“两集中”。简单解释来说，就是集中发布出让公告、集中组织出让活动，而且2021年发布住宅用地公告不能超过3次。

这么一来，土地可能更少了，一次性出的钱可能更多了，对于中小房企来说，不是什么好事，但对于上市的龙头房企来说，是确切的利好。

第三，就是之前说的高低切换，其他地方出来的钱，也得有个去处，有色、化工短期涨的多了，只能溢出到银行地产了。

甚至有业内人士和我说这波有30%以上的空间，信不信就看各位老铁自己理解。

不过短期来看，这种现象可能还会持续一段时间，但等到弱周期的白马龙头股回调充分，而顺周期、低估值的几个板块上涨一段时间，之后的市场会逐渐回到平衡的位置上。

目前市场各路板块异动较多，但还没出现明确的主线，所以，继续耐心等待市场企稳。

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【板块跟踪】

一、房地产

房地产板块今日强势爆发，皇庭国际、嘉凯城、深深房A两连板，荣安地产、南国置业、华夏幸福、中房股份、特发服务涨停，万科A封板，预计后市板块冲高震荡为主。

二、有色铝

有色铝表现突出，神火股份、宏创控股等涨停，云铝股份、中国铝业、露天煤业等跟涨，预计后市板块反复活跃。

三、保险

保险板块全线走高，中国太保大涨7%，中国平安、新华保险、中国人保等跟涨，预计后市震荡上行。

热门个股：

金瑞矿业等3连板。吉翔股份、众应互联、济民制药等2连板。优彩资源等反包板。