其实类似的利空已经反复出现，换一个角度看，能够被盯上的，其实也是科技实力比较强的企业，他们不会盯着茅台中石油，每次都是对受打压的那个股票构成直接利空，股价下跌，连带着同板块的股票也跟着回调。但事后来看，这样的事件反倒加速了对应的科技行业国产化替代的进程，并且让更多人关注到了这个行业，对应的股票越走越强，坏事反倒变成了好事。

今年科技股走强的一个逻辑，相当程度上也是国产替代给市场较大的想象空间，很多产业，一旦中国掌握了平均线的生产能力，那么基本上就可以大举占领市场，在家电、手机等消费电子领域是比较明显的，现在已经深化到一些产业链的环节里，比如LCD显示屏，中国很可能会掌握全球的大部分产能。所以，浪潮信息实践背后，还是比较期待国产服务器芯片的替代，可惜华为现在受限制比较多，否则国产替代的速度还会快。

今天房地产板块异动，一个方面是昨天再贷款利率变相降息，虽然不是直接给楼市放水，但还是间接受益于融资成本下降；另一方面，近期有消息称，河北省张家口市怀来县的楼市调控政策出现松动，住房限购政策已废除。今日下午，有中新经纬记者从怀来县住房和城乡规划建设局得到证实，该县的住房限购政策已经废止，购房不再受套数限制。到了晚上九点，新京报又获悉，限购还要继续执行。

以前，各地楼市有好几次限购松绑，结果都是很快被叫停了，怀来这个政策是否真的叫停，这会影响房地产板块活跃的持续性。2月的时候，七祖就重点分析过房地产板块，我自己也买了一些房地产ETF，当时逻辑也是疫情影响后会松绑楼市，同时货币宽松也会流入楼市，但是后续多次地方尝试松绑，结果都被打回原形，迟迟没有突破，口径上还是“房住不炒”。

这次有消息刺激，后续还是要关注是否有反复，如果默许松绑，那么房地产板块还有机会。今晚中国恒大发布业绩，6月份合约销售760亿，同比增长约51.3%；销售面积约为855.3万平方米，同比增长约84.0%，按照净利润是销售额8-10%计算，恒大单月净利润60-80亿之间，这个业绩相当漂亮。从这可以推测，A股的万科、保利地产、绿地控股等，都属于第一梯队，6月销售额也不会差，甚至有可能复苏超预期。这也算是地产股爆发的主因，逻辑是业绩的明牌，中报行情正在展开！

今天有个曹大咖总结A股上半年：感觉国人已进入超然的生活状态，不买房不买车不用电不存钱。资金集体抱团医药芯片，成就抱团股三百原则：涨幅100%以上，股价100块以上，pe100倍以上。下半年金融地产家电不反弹，一波价投的基金经理会失业。这或许也是一个风格切换的逻辑，所以，当前沪市冲击3000点，如果大周期股复苏的逻辑成立，那么3000点肯定收不住，这里整数关口有一些反复后，后续可以高看一线。

今天领涨板块，除了房地产和房屋租赁以及水泥等外，文化传媒和特斯拉都因为消息刺激有所走强，还有就是机构抱团非常明显的白酒、啤酒等消费股，茅台也再创历史新高，达到1500元。领跌板块主要是医药股、虫害防治等，今年它们持续活跃走强，都是因为地球进入灾难模式，目前稍有回落，也主要是市场对于疫情恶化承受力更强，各国也在采取各种刺激手段避免经济滑坡和股市暴跌。后续还是留意疫情进展，但是医药股总体涨幅还是偏高，上半年领涨的风格到了下半年可能会有变化。

盘后消息，不少企业纷纷发布了中报业绩预告，目前看到的情况还是，越早预告的一般都是涨幅比较喜人的，业绩差的通常是后面预告，所以，7月刚来，那么中报行情还是可以看延续几周还是可行的，但这里要注意几点：一是主营业绩增加，扣非业绩增加才行，靠卖资产等一次性增加利润的不算数；二是有些业绩增幅几倍几十倍是因为去年的基数太低，这也不太靠谱，还是要看看估值水平；三是行业景气是否有持续性，如果是靠卖口罩、呼吸机推高的，那么前期已经有所反应，下半年没那么强的增长，也要有所防范。

晚上，美国6月ADP就业人数增加236.9万人，预估为增加300万人，前值为减少276万人。美国6月Markit制造业PMI终值49.8，预期49.6，前值49.6。美国6月ISM制造业PMI为52.6，前值为43.1，预期为49.5。看起来，数据都还不错，今天早上公布的6月财新中国制造业采购经理人指数（PMI），录得51.2（预期50.5），较5月提高0.5个百分点，为今年以来最高，显示制造业景气明显上行。昨天中国官方公布的6月制造业PMI录得50.9，较5月提高0.3个百分点的数据 趋势一致，说明大中小企业都在好转，这对股市来说是一个好消息。

今天的创业板的调整是有预期的，这几天七祖比较担心的就是深市涨幅较大，获利盘太多，稍有风吹草动就会引发较大的抛盘，今天创业板指高开低走，出现k线乌云盖顶走势，技术性稍微有所走坏，但还没有全面破位，这里高位股要注意适当回避。深市全都创新高，沪指也已经重回3000点，这里短线多头目标都已经达成，会有一些获利回吐，但只要经济大环境持续复苏、货币政策还没有明显转向，那么这里行情还是可以延续，调整都还是视为上升趋势的调整。

七祖对于四季度和明年出行情走好的判断不变，如果在年中的时候休息巩固一下，那么后续行情走得会更好，如果现在提前发动行情，一旦后续经济复苏数据不太支持股市走高，那么就很容易快速见顶回落。当然，6月更多数据向好，乃至7月数据依然向好，那么行情提前走强的可能性也在增加，这也是我近期按语提到过“5000点不是梦”的依据，尽管现在还为时过早，但是熊了四五年之后，当前确实迎来一个可以做多的阶段，至少人心思涨，走出熊市的愿望越来越迫切。

最近机构仓位持续增加，属于今年非常积极的一次，今天仓位也如此，不仅处于重仓水平，收集仓位数据的团队还给我们发出了满仓的信号，这一点也是比较少见的，上次让满仓是去年2月。今天盘中小明有考虑从满仓减到八成仓位，但后来好像又可能改变主意了，这个位置风险是有一点，但主要是涨多了的个股，还有大量票在底部横盘震荡，等待风起来，所以，仓位上七祖还是维持六成重仓，操作上会比一些高位股，做一些低位股，还有一些中报业绩明显较强的票。

另外，私募排排网7月1日下午发布最新一期的中国私募基金经理A股信心指数月度报告。报告显示，截至6月末，该机构监测的股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，相比上个月同期的72.16%，上升6.95个百分点，并创下今年2月以来新高。应该说这里和我们采购的仓位数据趋势差不多，上半年不少私募因为对于疫情过于谨慎，所以收益率并不高，所以下半年发现最糟糕的阶段过去了，那么可以放心做多了。

具体到明天走势，目前欧美股市表现还可以，基本上都是小幅红盘的局面，美股依然保持高位震荡的格局，美股的逻辑比较清晰，只要主流企业、龙头企业业绩好，那么指数就会居高不下，如果跌多了，美联储还会有各种救市措施，所以，看起来还是比较稳的，当前也是技术性的回落和整理。A股的情况，主要是分化，沪深上半年节奏不同步，所以下半年要考虑可能是风格轮动，因为以往的经验显示，领涨板块很少可以跨越半年的，所以我们下一步可能要多从沪市找些机会（尤其是大周期板块），还可以从沪市里的科创板里找机会（7月22日后，科创板的一些票要进入上证指数）。

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权重推动不容易