原标题：芒果超媒（300413）快评：《姐姐》首播破亿，持续爆款验证独特成长逻辑
芒果TV重磅综艺《乘风破浪的姐姐》6月12日正式上线，该部综艺未播即火，市场万众期待，首播表现优异，上线仅两日第一集（上集）播放量达1.9亿次，第一集（下集）播放量达1.4亿次。该节目是有史以来首个为30岁以上的女艺人提供舞台，为全民打造逆龄音乐女团的节目，具有创新力和独创性，预计将成为公司2020年现象级爆款综艺。
国信传媒观点：爆款综艺在贡献显著业绩的同时，持续验证公司内容打造与运营的显著优势，预计该综艺将给公司广告、会员贡献较大业绩。投资建议：我们持续看好公司的长期价值，继续维持此前盈利预测，预计20-22年归母净利润15.36/18.80/22.03亿，对应EPS为0.86/1.06/1.24元，对应当前股价PE为65/53/46X，维持“买入”评级。风险提示：经济环境下行；内容波动性；业绩对赌压力；新业务的未知性。
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