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但从这封信来看，宿华的管理挑战还在加码中，而留给他的进化时间已经不多了。

在这背后，快手与抖音的交锋已趋于白热化。自从2019年快手喊出“抛弃佛系”、全员冲刺“3亿DAU”的目标之后，快速增长已经成了它更强烈的诉求。近日，据外媒The Information报道，快手正寻求最早在今年内于香港进行IPO，计划募资50亿美元，估值达到500亿美元。毫无疑问，在抖音的竞争中，快手希望能率先完成上市。

程一笑反思说，总以为发展能解决问题，但发现发展掩盖了很多问题。

对于CEO宿华来说，最大得难题就是，当快手在快跑时如何给它带来匹配的管理，从而让灵魂跟上脚步。

01

快手为何干不过抖音？

2019年6月18日，宿华、程一笑二人发表内部公开信，表示对快手现状很不满意，松散的组织、佛系的态度，“慢公司”正在成为快手的标签，这让他们“寝食难安”。

两位创始人联合发出战斗宣言，号召公司员工抛弃佛系转向狼性，并为快手设下第一个战斗目标：3亿DAU，在内部被成为K3。为了实现这个目标，除了发力极速版外，快手斥巨资拿下2020年央视春晚独家互动合作伙伴。据悉，快手为春晚整体投入高达40亿左右。

但从结果看，快手也许并没有达成理想目标。

根据Questmobile数据显示，春晚当天，快手与抖音的DAU之差曾一度缩小至6000万，但是靠烧钱带来的流量并没有让快手上一个台阶，而随着时间推移与抖音的日活还在拉大中。

根据腾讯《深网》报道，在2020年2月的快手战略复盘会上，程一笑曾这样总结K3之战：“我对结果不满意，但是对达成结果的过程很满意。”鼓动宿华冠名春晚的快手营销副总裁陈志峰，亦在今年6月正式离职。

今年2月，快手大数据研究院发布的《2019快手内容报告》显示，快手日活在2020年初已突破3亿，可以说是完成了3亿DAU的目标。但是，今年7月快手大数据研究院发布的《2020快手内容生态半年报》上，直播日活成为了突出亮点，而在关于快手本身日活上，报告没有精确提及数字，而是用了“自2019年7月至2020年6月，3亿用户在快手发布作品”的说法，口径发生了些许调整。

由此可见，“3亿DAU”是快手的峰值，也是它没有突破的极限。但另一方面，抖音还在野蛮生长。

9月15日，抖音在第二届创作者大会上官方宣布，截至2020年8月，包含抖音火山版在内的抖音日活跃用户数已超6亿。从绝对数来看，快手的数据相对落后。即便快手完成DAU保持在3亿这一水平，距离抖音的6亿DAU已是一倍的差距。且在头部滚雪球效应下，快手面临的竞争压力只会越来也大。

此外，抖音所在的字节系有完整的产品矩阵，除了抖音、西瓜视频，还有1亿多日活的今日头条，字节跳动全球月活高达15亿。而快手至今还在孤军奋战，没有短视频矩阵、没有流量源、没有海外优势，正所谓好虎架不住群狼。

02

模式之争无意义

很多人认为快手和抖音的差别在于两点：用户侧，快手侧重记录，抖音偏向潮流；

企业侧，快手是私域，抖音是公域。这种说法甚至得到了宿华的认可，“两款产品（快手和抖音）本质上根本不同。” 不同的模式，决定了谁能够走得更远。

这种论调在快抖开启全面竞争后，就站不住脚了。抖音和快手抢人抢数据，两家产品和内容越来越像，哪里还有模式之分。

中国互联网的模式竞争，向来都是伪命题。没有一回是两家因为直营加盟、自营平台这类的模式差别决定胜败的，有的只是，谁在竞争中跑得快、赚钱多烧钱少，增长数据最好的成为胜者。

回到短视频，快手的定位一直主打“记录”，但对于短视频的本质，张小龙曾表达过这样的观点：#记录真实世界，我认为这一个理想特别好，但是很不现实。因为记录或者拍一个视频，并不是一个用户真正的需求。不信大家看一下自己手机上有多少个视频就知道了。如果没有分享的目的，你是不会去拍一个视频的，即使你拍了很多照片，其实你也不会再看了。#

也就是说，对普通用户来说一个短视频是否有意义，在于是不是有动力去将其分享出来，无论是社交渠道，还是分发渠道。

实际上，快手平台的达人，真的是在记录吗？如今短视频的创作者功利主义更加强烈，无论是抖音还是快手，都是短视频塑造人设，晚上直播卖货进行收割。

人生如戏，全靠演技。

内容生态上，快手从去年开始引进MCN机构，大量专职博主进入到快手的生态，改变了原先以“野生博主”为主的内容生态结构。

MCN的引进，快手也在运营上进行了相应的调整。原先的流量普惠和无运营理念都进行了一定程度的妥协，包括APP启动后引导用户使用沉浸式的大屏版，增加用户使用时长。

而这一切，都为了一个目标，那就是数据增长，没有人会拒绝运营策略，包括快手。

值得一提的是，在快手的模式中，很多人对老铁文化、KOC价值迷之自信。

老铁文化有多铁？中消协3月31日发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》数据显示，快手的满意度得分为78.7分，低于抖音直播的79.5分，其中快手被投诉最多的是推广的商品与购物车链接不一致的问题。

在目前电商平台都不能严格把控商家信誉度的阶段，商业环境还有诸多灰色地带，希望通过高信任度的老铁文化来保证交易，显然是不切实际的。KOL尚且能弃商誉不顾，KOC中的老铁迟早要变成铁韭菜。

很多人喜欢将快手号与公众号类比，快手达人也被认为有更较强的商业价值。但两者还是有明显的区别。

公众号流量来源于微信社交产品的属性，由于变现压力小，所以公众号既不承担平台的流量源，也不承担现金源，微信可以将公众号私域流量属性带来的价值全部给博主。

快手号则是又承担流量源，又承担变现。这带来的差别是：微信几乎不干预公众号的运营（违规违法除外），而快手在变现压力变大后，必须干预到交易环节，抽取达人的佣金，或者是服务费。

03

商业化天花板已现

在去年6月18日发布的那份内部信中，宿华与程一笑深刻反思了公司节奏，“我们对现状很不满意”，“一家平庸的公司是没有未来的”。

快手焦虑的来源是竞争对手抖音2018年大刀阔斧的商业化运作，电商、广告相继上马。那年，字节系包括抖音和今日头条在内的产品广告收入突破500亿元。

如果按照当前抖音和快手的变现方式，两家公司商业化的天花板也很明显了。据咨询公司久谦中台数据显示，快手的营收结构仍以直播打赏为主，占到80%以上，其次是广告及游戏；抖音则90%的营收来自广告，直播、电商收入占10%。

品牌广告、直播打赏、直播带货，这三种商业模式早就有先行者，无论是抖音还是快手，吃的都是市场存量。百度的品牌广告、映客的直播打赏、微博的直播带货在此前已经成为巅峰，而抖音和快手不过是用上了视频的形式，还是从盘子里抢蛋糕。

而从这三个市场的规律来看，品牌广告的市场空间要大于直播带货，直播带货大于直播打赏，而这三个市场的空间总量是一定的。

直播打赏是快手的优势业务，但目前快手和抖音各200-300亿，总和已经占据了市场超过50%的份额。快速增长几乎是不可能，甚至从快手的直播打赏数据上，可以看出普通用户的打赏消费在衰减。从2018年的2亿DAU到2019年的3亿，直播打赏收入从190亿到300亿，看似成比例，但是数学好点的就知道，这是人均打赏额降低了。

抖音上线直播仅一年多的时间，月流水已经追平了快手，而且QuestMobile的数据显示，2月份快手观看直播的用户占达到50%，而抖音仅为28%。在对手日活体量高出30%，潜在直播受众还有一倍增长空间的优势下，快手的直播打赏被超过只是时间问题。

品牌广告上，快手则是处于劣势地位。在快手的内部，商业化指的是广告营收而非直播，从去年开始快手开始加速商业化，品牌广告的营收虽然和抖音还有很大的差距，但是已经进步飞快。

据界面新闻的报道，快手2019年品牌广告收入达到130亿，相比于18年的20亿，以及发力较早抖音的200亿，快手在品牌广告上的商业化算是取得了不错的成绩。

但是很多MCN表示，品牌方还是更加喜欢抖音，再加上抖音广告出现频次和整体日活数据的差距，快手要想在品牌上反超抖音，还是比较困难。

抖音成为字节跳动新的营收增长点，如果只是靠今日头条，字节跳动的营收可能在2018年就已经见顶。在线广告市场整体增速放缓的背景下，快手只有加速抢份额。

直播带货是短视频平台最大的想象空间，不同于微博当年被阿里招安，在近几年，字节跳动摆脱广告依赖的意图已经很明显了，其不断地在教育和游戏领域尝试，希望能依托流量进入产业，即使和阿里签了70亿的年框，依然没有放弃自建电商系统。

快手更是在引进有赞、魔筷之后，上线快手小店。在去年的12月，甚至封杀了淘宝的链接。有分析认为，快手的私域流量模式，更容易连达人带用户被挖走。

众所周知，快手的直播业务是一台“赚钱机器”，但也存在隐忧。

上文提到，中消协的调查统计显示，快手带货的满意度也存在不足。达人们在变现的驱使下，产生了很多的虚假宣传。比如此前南方农产品大量成熟期，快手上就有很多渠道商冒充原产地农户销售水果产品。

快手也意识到了这个问题。一个例子是，在去年7月1日，快手开始对快手小店商品收取5%服务费，含佣金推广信息的商品收取50%服务费，并将其100%用于商户成长奖励金。

这一措施，也是基于快手浓厚的带货氛围下，商品质量和服务开始出现混乱。很多的商品交易存在信息差，但用户是成长的，当用户反应过来后，信任就会如雪崩。

是变现赚钱，还是坚持初心？这将是快手管理层接下来要面对的一大难题。

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