存储产业围绕5G布局厂商遭遇资本热大考

原标题：存储产业围绕5G布局厂商遭遇资本热大考

时代周报记者杨玲玲

今年，是存储产业不平凡的一年:国产存储芯片实现从0到1；物联网、车联网、VR/AR等新兴市场不断发展，智能终端存储容量配置也在持续提升。

“制程转进、良率改善都将提升产出量，今年内存芯片产出量增幅约为14.3%，明年产出量增幅约为17.6%。”11月12日，在TrendForce集邦咨询主办的MTS2021存储产业趋势峰会上，集邦咨询研究副总经理郭祚荣表示，疫情下，原厂的投资趋于保守，产能与工艺未见大幅扩张。

郭祚荣预测，存储市场今年供过于求，明年或将转为供需平衡乃至供不应求。明年，内存价格将有机会在上半年止跌反弹，下半年恢复上涨走势。

“产业发展仍围绕5G进行，随着行动式处理器大厂将5G芯片扩大布局至中端智能手机市场，明年5G手机生产总数将有机会突破5亿部，年渗透率触及四成；不过考虑到全球5G基站的覆盖率可能要到2025年才得以过半，因此距离实现全面高速传输仍需要更长时间。”集邦咨询研究经理黄郁琁表示。

5G部署势头强劲

高通产品市场高级总监秦牧云介绍，目前，95+运营商已部署5G商用网络，300+运营商正在拓展网络。

秦牧云预计，到2022年，5G智能手机出货量将超过7.5亿部；到2025年，5G连接数将达到28亿部。

目前，数百款采用高通骁龙5G解决方案的终端已经发布或正在开发中。“5G终端要求存储有更高的速率、更大的容量、更低的功耗，并应用最先进的制程。同时，5G提供的高速率，也有助于推动更多存储放在云端。”秦牧云表示。

秦牧云称，目前大部分采用骁龙8系5G移动平台的旗舰智能手机都采用LPDDR5+UFS3.1的配置。预计明年一季度，将有搭载高通骁龙4系5G移动平台的商用终端推出。此外，5G毫米波技术将支持全新及增强的移动体验，并带来新一波机遇。

ARM中国移动市场总监王舒翀则表示，5G到来之后，一个大的趋势是原本在PC上的一些应用已经出现在手机上，这些功能的实现都依赖于强劲的GPU，因此其在今年推出了基于ARM架构的第二代GPU G78，扩展了对GPU核数的支持，最大可以到24核。

王舒翀还表示，虽然现在没有看到“杀手级”应用，但是未来一定会出现，而且对算力需求更高、更强。面对这种需求，ARM中国目前在做的事情就是，在突破原有能效极限的限制之下，进一步突破处理器的性能。

“芯骗”问题待解

大会现场，时创意董事长倪黄忠对全球存储芯片的原厂格局做了介绍。他提到，以前在DRAM和NAND领域没有国内厂商，近年来，以长江存储、长鑫存储为代表的国内龙头厂商崛起。

“相信在国家政策扶持及5G、AI、AIoT、大数据等新技术创新的拉动下，我国存储产业规模快速发展，将产生一大批优秀的存储模组厂商。”倪黄忠表示。

在半导体芯片领域，2014年9月，国家大基金一期成立，实际募集资金达1387亿元；到2019年10月，国家集成电路行业投资基金二期推出，实际募集资金达2000亿元；今年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，要求我国到2025年芯片的自给率达到70%。

“大量资本跟入之后，半导体、集成电路的投资翻倍增长。”倪黄忠介绍称，截至7月20日，我国共有芯片相关企业4.53万家，仅今年二季度新注册企业就有4800家。

他解释道，这其中也有大量没经验、没技术、没人才的“三无”企业涌入芯片中低端市场，导致中低端市场产品同质化，行业人才快速流动，企业知识产权得不到保护，最终损害下游利益。

与此同时，百亿级“芯骗”项目频频爆雷，企业不专注于核心技术研发，而是热衷于资本运作，造成项目停工，厂房空置，破坏产业生态。“很多项目已经暴雷，相信未来还有更多项目会暴雷。”他称。

如何解决这些问题？倪黄忠期待能够跟所有系统厂商和产业上下游合作伙伴们一起，共同构建起资源优势互补、技术开放共享、产业资本对接的存储产业生态链。

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