原标题:女人们终于将“国货之光”完美日记母公司买上了赴美上市之路
10月31日消息,完美日记母公司逸仙电商于当地时间10月30日向美国证券交易委员会递交招股说明书,高盛、摩根士丹利、中金公司将成为 IPO 承销商。据招股书显示,逸仙电商2019年实现净收入30.31亿元,同比增长377.1%。2020年前三季度净收入32.72亿元,同比增长73.2%。2019年逸仙电商实现经调整后净利润1.5亿元。
3年5轮融资估值达40亿美元
据了解,在上市之前,据美股研究社获悉巨头完美日记完成最新一轮1.4亿美元的融资,投资方包括华平投资、凯雷投资、正心谷创新资本等。在最新这一轮融资完成后,完美日记的估值已达40亿美元,短短半年估值再翻一番。
此前已经完成四轮融资,估值升至20亿美元,投资方也都是ni真格基金、弘毅投资、高榕资本、高瓴资本、CMC资本、厚朴投资、老虎环球基金这样的顶级机构。其中,高瓴资本前后共投5次加持逸仙电商,已成为逸仙电商IPO前最大的外部机构股东。
2016年12月,真格基金和弘毅投资参与了其天使轮融资;2018年5月,高榕资本参与A轮融资,完美日记估值达1亿美元;2019年9月,高瓴资本和CMC资本参与投资,完美日记估值达10亿美元;今年4月1日,老虎环球管理公司牵头厚朴投资和博裕资本,进行1亿美元投资,完美日记估值达20亿美元;而今年9月26日,华平投资、凯雷投资、正心谷资本等又进行了新一轮1.4亿美元(约合人民币9.37亿元)的投资,完美日记的投后估值已达40亿美元(约为268.4亿人民币),超过丸美、接近珀莱雅。
有外资投行人士表示,在上市前不久融资的操作手法在资本市场比较常见,在上市前融资比较容易锁定上市公司的估值,让其估值不要出现大起大落的情况,也保证了投资人的利益。
网红之路或不能长久
据了解,逸仙电商创立于2016年,以美妆品牌完美日记发家,2019年登顶天猫全年大促彩妆品类销售榜第一名,此后致力于线下布局,截至今年9月底,逸仙电商已在中国90多个城市开设200多家门店。此外,逸仙电商也在布局多品牌,比如收购彩妆品牌小奥汀,推出新的护肤品牌完子心选,10月30日还宣布收购法国高端美妆品牌Galénic。逸仙电商旗下拥有完美日记、小奥汀及完子心选三个彩妆及护肤品牌。
短短三年时间,完美日记在中国美妆界完成了从无名之辈到“国货之光”的华丽转身。据2019年6月天猫公布的一份调研报告中,完美日记是00后粉丝占比第二名的国货品牌,仅次于华为。
在打造成为国货之光之后,逸仙电商也深知这一概念很难在资本市场说得更动听,对于化妆品牌来说成为奢侈化妆品牌形象带来的附加价值就具有更大的想象空间。
逸仙电商在招股书中表示,公司的未来发展重点将集中在7个方面,增强高度社交化;继续投资技术研发和加强数据分析能力;继续创新和开发新的产品来丰富产品线;在新的目标细分市场推出新的品牌;进一步提升供应链能力;寻求战略投资和并购机会;海外扩张。
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青指出,完美日记的用户定位为年轻女性,这类人群偏好关注网红达人的“种草日记”。完美日记正好抓住这一点,在小红书、抖音、B站等内容平台分发相关内容,直接触达目标消费者,加快其品牌发展壮大。以完美日记为代表的美妆电商品牌受到资本青睐,爆发力和发挥空间可进一步挖掘。完美日记如若上市成功,给国产美妆品牌注入“兴奋剂”。
在众多国产化妆品牌中,逸仙电商率先赴美上市也在一定程度上拉开了与同行的差距。虽说逸仙电商借线上营销取得了巨大成功,但该公司面临的问题和挑战同样不少。
若能成功上市,完美日记也将获得更多的资本助力。届时,其品牌高端化也将不再是梦想,而中国化妆品行业也将再出现一个美妆多品牌集团,在世界舞台上与各大外资企业角逐。
END
编辑|思洋 校对|坚果 视觉|牛小伟
文章已经在微信公众号原创发表,
责任编辑: