原标题：120亿刀的大蛋糕，谁能拿走？
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文章作者：涅槃
一、120亿美元的大蛋糕
长江存储发布第40、41批设备采购招标公告，涉及产品包括封装级高并行度测试机台、高速芯片测试机、钛化学气相沉积-氮化钛原子层沉积机台、铝刻蚀设备、层间介质层化学机械抛光机等
中芯国际招股书披露，中芯南方一期项目总投资90.6亿美元，其中73.3亿美元用于生产设备购置及安装费，占比81%
SEMI（国际半导体产业协会）的最新报告显示，虽然新冠肺炎疫情持续不利，中国大陆的半导体设备支出仍将同比增长5%左右，今年将超过120亿美元，并在2021年同比增长22%，达到150亿美元。
二、未来增量巨大
赛迪顾问数据显示，2018年中国半导体设备需求同比增长47.1%，是全球设备产业增长速度的近5倍，但是国产设备的自给率只有12%，国产设备的成长空间无限。在美国出口管制禁令下，国内晶圆厂也将调整供应链分散风险，给国内半导体设备企业更多机会。
三、半导体设备五强2018年中国半导体设备五强：中微公司、北方华创、中电科电子装备集团、盛美半导体和沈阳芯源微。1、晶圆制造设备占半导体设备八成以上，其中最关键的设备是光刻机、等离子体刻蚀设备和薄膜沉积设备等。光刻机不用说了号称人类最尖端的设备之一，全球只有寥寥几家企业掌握，其中荷兰ASML和日本尼康、佳能。荷兰ASML在全球的市场份额占据80%以上，尤其是在高端领域那就是100%份额。1）中微公司的等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装生产线上有诸多应用。2）北方华创28纳米硅刻蚀设备已经量产，16/14纳米硅刻蚀设备进入国内主流生产线验证。主要客户：中芯国际、长江存储、华虹集团、隆基股份和三安光电等。3）万业企业旗下凯世通主要研制、生产、再制造和销售高端离子注入机，重点应用于光伏太阳能电池、新型平板显示和集成电路领域。中国大陆目前能提供半导体清洗设备的企业主要有盛美半导体、北方华创、芯源微及至纯科技。4）盛美半导体主要提供半导体清洗设备、镀铜设备等先进装备解决方案。6月1日，上证所正式受理了盛美半导体的科创板上市申请。2019年，该公司前五大客户为长江存储、华虹集团、海力士、长电科技和中芯国际。5）芯源微生产的涂胶/显影机成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中在LED芯片制造及集成电路制造后道先进封装等环节已成功实现进口替代；用于集成电路制造前道晶圆加工环节的涂胶显影设备产品目前正在长江存储、上海华力等厂商进行验证。6）华峰测控是国内最大的半导体测试机本土供应商，也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备商。二、封装设备据中国国际招标网数据统计，封测设备国产化率整体上不超过5%，个别封测产线国产化率仅为1%，大幅低于制程设备整体上10%~15%的国产化率精测电子、长川科技、华峰测控、冠中集创等实现部分测试设备或分选机的国产化突破，但主要聚焦在国内较为成熟的电源管理芯片测试设备等领域，而SOC和存储芯片测试设备仍主要依赖于美国泰瑞达和日本爱德万等进口品牌。
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